Time, permissões e relatórios
Convide o escritório, escolha o que cada pessoa pode fazer e acompanhe análises e créditos.
Resumo
- Convite por e-mail, com o papel já escolhido.
- Cinco papéis: do Proprietário ao Leitor.
- Troque o papel na lista; remova quem saiu.
- Starter: 2 pessoas. Pro: 6.
- Relatórios: filtre e exporte para Excel.
Dicas
- • Convite pendente já ocupa uma vaga do plano: cancele os que não vão ser usados.
- • Na dúvida, comece com o papel mais restrito — dá para ampliar depois com um clique.
- • Filtre por cliente e período antes de exportar: a planilha traz exatamente as análises do filtro, com os créditos de cada uma.
Transcrição do vídeo
Módulo dez: time, permissões e relatórios. Você vai convidar colegas, escolher o que cada um pode fazer e acompanhar o uso do escritório.
Tudo isso fica no grupo Gerencial do menu, que aparece para o proprietário e para os administradores. Em Time, você vê quem já está no escritório, o papel de cada pessoa e o último acesso.
Para convidar alguém, digite o e-mail da pessoa no quadro Convidar usuário, escolha o papel e clique em Enviar convite. O convite chega por e-mail, vale por sete dias, e a pessoa entra com a senha dela.
Enquanto a pessoa não aceita, o convite fica em Convites pendentes. Mandou para o endereço errado? Clique em Cancelar, e o link enviado deixa de valer.
São cinco papéis. O proprietário pode tudo, inclusive cobrança e exclusão da conta. O administrador também pode quase tudo, menos excluir a conta. O construtor cria e edita agentes. O operador usa o que já está pronto para analisar documentos. E o leitor só consulta.
Para trocar o papel de alguém, é só escolher o novo papel na lista, na linha da pessoa. A mudança é salva na hora. O seu próprio papel e o do proprietário não aparecem para troca.
Se alguém sai do escritório, clique em Remover. A pessoa perde o acesso na hora, e as análises e documentos que ela fez continuam com o escritório.
Quantas pessoas cabem? O Starter comporta duas pessoas, e o Pro, seis. E cliente privado continua privado dentro do time: quem não tem acesso ao cliente não vê as análises, os arquivos nem as peças dele.
Agora, os relatórios. Aqui você filtra as análises por agente, cliente, situação, profundidade e período. A tabela mostra o cliente, quantos documentos e quantos créditos cada análise consumiu.
Precisa levar esses números para outro lugar? Clique em Exportar Excel. A planilha traz todas as análises do filtro, com cliente, datas, situação e créditos.
Na planilha, fica fácil somar os créditos por cliente ou por mês e descobrir quais casos consomem mais do saldo. É um bom jeito de prestar contas ou de decidir o plano certo.
Recapitulando: convide por e-mail escolhendo o papel, troque ou remova quando precisar, e use os relatórios para acompanhar análises e créditos. Até o próximo módulo!
Apoio à análise documental — não substitui parecer profissional.