Clientes e pastas

Módulo seis: clientes e pastas. Você vai reunir os documentos e as análises de cada cliente num lugar só, do jeito que o escritório já trabalha.

A organização segue a lógica do escritório. Primeiro, o cliente. Dentro dele, as pastas, que podem ser casos, contratos ou processos. E dentro das pastas, os arquivos e as análises.

Tudo fica em Clientes, no grupo Trabalho do menu. Cada cartão mostra quantas análises e quantos documentos o cliente tem. O selo Time indica que ele está compartilhado com o escritório.

Clique em Novo cliente e preencha o nome, o CPF ou CNPJ e o contato. Só o nome é obrigatório. No fim do formulário, fica a opção de compartilhar com o time.

Aqui você escolhe: cliente privado, que só você e os administradores enxergam, ou compartilhado com o time. Em caso sensível, comece privado. Compartilhar depois é um clique, na edição do cliente.

Ao abrir o cliente, você vê tudo dele num lugar só: análises, documentos, peças geradas e pastas, cada coisa na sua aba.

Na aba Pastas, clique em Nova pasta para separar cada caso, contrato ou processo. Uma pasta também pode ter subpastas, como o recurso dentro do processo principal.

Dentro da pasta, o botão Iniciar análise já leva tudo para o lugar certo. Os documentos que você enviar ficam ligados à análise e à pasta automaticamente.

Também dá para vincular direto na Nova análise: é só escolher no campo Cliente. Se deixar em branco, a análise fica genérica e pode ser organizada depois.

Esqueceu? Na tela do parecer, quando a plataforma encontra partes com CPF ou CNPJ, ela sugere o cliente. Se ele já existe, clique em Vincular. Se não, em Cadastrar e vincular, e o cadastro sai pronto.

E se a análise foi para o cliente errado, use o botão Mover cliente, no alto do parecer. Escolha o destino certo, ou deixe sem cliente, e confirme.

Recapitulando: organize por cliente, pasta e arquivo, comece privado em caso sensível, inicie a análise de dentro da pasta e, se esquecer de vincular, a tela do parecer resolve. Até o próximo módulo!